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2020中国葡萄酒:在风暴中寻求蝶变

如果2019年的中国葡萄酒市场已经是“南方”,那么在2020年,受新皇冠肺炎的影响,中国葡萄酒市场将是“南上加南”。

5月前,葡萄酒上市公司先后发布了2019年年报和2020年季报。随着王朝酒(00828)市场的恢复,在8家上市公司的年报中,90%的企业收入下降,净利润大幅下降,而第一季度的收入和净利润则出现了大幅下滑。

中国葡萄酒

有专家分析,这是中国葡萄酒行业目前正在经历的一个过程,越来越多的人开始转向“追求品质”。另一方面,多元化、数字化的渠道正在发挥作用,随着消费的升级,葡萄酒行业正进入一个更加理性的发展阶段。

1、2019年密集亏损 头部力量显现

2019年,八家葡萄酒上市公司的总收入为77.1亿元,比2018年的78.79亿元下降了2.2%。然而,值得注意的是,2018年,只有7家上市葡萄酒公司在a股和h股上市。2019年,王朝葡萄酒恢复在香港主板上市,但仍未改变葡萄酒企业业绩“双降”的趋势。

具体来说,在八家上市酒类公司中,张钰A(000869)共创佳绩,实现收入50.31亿元,占上市公司总收入的65.25%,进一步显示出领先优势。葡萄牙股票(600365股)以9.76亿元的收入排名第二。卫龙股票(603779股)以6.67亿元紧随其后。三家葡萄酒公司的总收入占所有上市葡萄酒公司总收入的86.5%,行业集中度越来越明显。

然而,与2018年相比,2019年葡萄酒上市公司的跌幅仍在进一步扩大。据统计,2018年有5家企业收入下降。截至2019年,除怡园葡萄酒(08146 HK)外,所有七家葡萄酒公司的收入均出现负增长。其中,莫高(600543)、中葡(600084)和威龙的收入大幅下降,分别为-23.29%、-27.48%和-15.32%。

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净利润方面,2019年只有张宇和莫高实现正增长,其中11.3亿为张宇a自2012年以来的最佳值。它不仅推动了葡萄酒行业的发展,还增强了人们对葡萄酒行业的信心。

在过去的2019年,张宇宣布了全面的数字化转型,用“数字化张宇”作为消费者的肖像来推动传统制造业向服务业的转型。它不仅依靠天猫、京东和苏宁等数字平台在线下订单,还与腾讯、京东、天猫和苏宁结成战略合作伙伴,帮助推动线上和线下销售订单。经过一系列的行动,张宇通过数字化手段逐渐实现了“用户定位更加精准,营销推广更加精细,客户转化更加高效”。

同样,数字布局也包括同蒲股份。从同普近几年的年报来看,其主要收入来自以销售白酒为主的电子商务平台北京九润源电子商务有限公司。曾经是其主要业务的葡萄酒行业已经处于弱势。2019年,电子商务平台的收入为9.14亿元,是葡萄酒业务的15倍。然而,在过去的两年里,过度依赖的电子商务平台已经开始显示出疲软的表现。一方面,品牌酒公司自建网络渠道的增加逐渐削弱了九润园作为电子商务公司的优势;另一方面,久润园高比例应收账款带来的坏账风险也开始侵蚀公司的利润。在2019年度报告中,久润源电子商务平台不仅业绩下滑,而且服务费和员工工资也有所增加,导致销售成本增加45.38%,管理成本增加262万元。最终,2018年仍处于10亿元阵营的同蒲股份,不仅在2019年业绩下滑,而且由盈转亏,净利润为-3131万元,同比下降845.97%。

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此外,张宇调整了销售结构,理顺了营销体系,进一步推进了市场战略。其中,白兰地积极改变市场定位,努力学习高端白酒的推广经验,切高端白酒市场的“蛋糕”。一年后,在张宇收入同比下降的情况下,白兰地实现了7.25%的强劲增长,收入超过10亿英镑,成为张宇A三大业务板块中唯一的正增长板块。

值得注意的是,近年来,在张宇白兰地的增长效益下,国产白兰地已经开始觉醒。许多上市公司的白酒公司都有白兰地分销。其中,威龙白兰地同比增长了143.03%,但它只占收入的一小部分,未能推动业绩增长。

长期以来,威龙一直是国内五大葡萄酒生产商之一,并引入了“有机”的概念。然而,2019年,卫龙的净利润下降了150.09%,这是自2014年上市以来的首次亏损。卫龙有机葡萄酒、传统干酒和传统甜酒等几大产品类别的收入均出现下滑。浙江中部、浙江西部和浙江东部三大销售区域的收入分别下降了19.37%、14.26%和17.45%。

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总体而言,主要葡萄酒上市公司将业绩下滑归因于经济增长放缓、国内外葡萄酒市场竞争激烈,以及原材料、包装材料、人力、制造成本和销量下降等因素。但是,龙头企业的抗压能力明显好于“中小”企业,在调整过程中,葡萄酒行业进一步向龙头企业和龙头品牌集中。

2、2020年在风暴中寻求蝶变

根据一些葡萄酒公司发布的2020年第一季度报告,张雨a第一季度净利润为2.33亿元,同比下降48.92%。同蒲股份同期净利润为-63万元,下降147.67%。莫高窟净利润为-747.17万元,同比下降159.28%,而卫龙净利润为-3792.41万元,同比下降300%以上…与隔壁酒的“开业典礼”相比,这场瘟疫给处于深度调整期的中国酒业带来了更多的阵痛。

“不要过于悲观。”中国葡萄酒流通协会葡萄酒专业委员会副主任兼秘书长王祖明指出,虽然此次突发事件也会对葡萄酒行业产生影响,但如果处理得当,也可以起到带头作用。善于启动增量市场培育、真正打造产品和品牌的企业将会开拓更多空间。

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“具体来说,我们决心成为一个新的中产阶级消费者,也就是说,价格在100-300元和300-600元都有机会。我们决心酿造优质葡萄酒。精品葡萄酒的兴起符合时代和消费趋势。坚持做KOC,调动你周围的消费领导者,从消费端开始开发葡萄酒消费场景。”北京正益战略咨询集团董事长杨光表示,如果葡萄酒生产商想要对抗2020年,他们必须选择主流生产领域,选择好的品牌,选择大型单一产品,选择好的模式和好的团队。

对于2020年的前景,张宇表示,他将努力实现不低于37亿元的营业收入,同时将三个时期的主营业务成本和费用控制在28亿元以下。同时,张宇将继续坚持“以中高端为重点,以高品质为重点,以大型单一产品为重点”的三重发展战略和“以销定产,以育消费者”的营销理念。张宇将继续完善葡萄酒、白兰地、进口葡萄酒和海外业务四大板块相对独立的营销体系建设,壮大葡萄酒、拓展白兰地、做进口葡萄酒、做海外业务,促进各种葡萄酒的全面发展。

同蒲股份计划实现收入10亿元,期间成本1.5亿元。同时,调整公司产品结构,在保证甜酒优势的基础上,开展高端干酒产品的研发,逐步实现干酒和甜酒同步发展的发展目标。在这一年中,将开发10种新产品,并列出3种。

威龙表示,将专注于产品、重点领域和终端。主要推动威龙国际葡萄酒厂、威龙马瑟兰德有机产品和威龙澳大利亚有机产品的发展。全面推进进口葡萄酒投资,寻找新的增长点,加快空白市场布局,努力实现年度目标。

“虽然葡萄酒行业仍面临着碎片化、低频率、低档次和仪式化的发展问题,但行业内仍有支持葡萄酒发展的有利条件。我们应该看到消费升级和消费主体迁移、健康追求和文明消费的趋势,以及白色和红色渠道的趋势。”杨光说,当葡萄酒遇到黑天鹅,整个行业应该寻找蝴蝶变化。

李嘉诚曾经说过:“生活中你站在哪里并不重要,重要的是你面对的方向。”葡萄酒行业的“蹲”在未来可能会跳得更高。

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