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疫情加贸易,2020年国产葡萄酒过的怎么样?

随着澳大利亚葡萄酒反倾销调查初步裁定出炉,国产葡萄酒龙头企业张裕(000869.SZ)的股价开始走高,继7日和9日相继2个涨停后,本周股价持续走高,领涨国产葡萄酒板块。盘中一度达到每股46.97元,达到今年的最高点。

张裕葡萄酒股价图

当蔓延全年的新冠疫情和贸易战,将澳大利亚、美国等进口葡萄酒相继挡在中国市场大门之外,占有地利与人和的中国葡萄酒,今年的日子过得好吗?在年终岁尾的酒水消费旺季,国产葡萄酒,能抓住市场空白,提前迎来春天吗?

一、股价上涨 产量回升,国产葡萄酒年末翻盘

进入12月,A股市场的葡萄酒板块延续着近期的上涨势头,连披星戴帽的威龙股份与中葡酒业,一度都在整体板块的带动下股价走高。

作为行业的风向标,目前9家葡萄酒上市公司的股价走势,正是此前中国葡萄酒消费市场变化的写照。

11月17日,中国酒业协会公布的1-10月全国规模以上企业产量数据表明,经过9个月低到谷底的阴霾期,葡萄酒成为三大酒种里,产量唯一实现正增长的酒种。

国家统计局的数据显示,1-10月,全国规模以上企业酿酒总产量4579万千升,同比下降3%。其中白酒产量546万千升,同比下降10%;啤酒产量2996万千升,同比下降7%;葡萄酒产量32万千升,同比增长4.6%;发酵酒精产量772万千升,同比增长30%。

与葡萄酒增长同步的,是10月份国内餐饮收入增速年内首次转正。国家统计局经济运行数据显示,在疫情控制和国庆长假带动下,全国10月份社会消费品零售总额同比增长4.3%,比9月加快1个百分点;餐饮收入4372亿元,同比增长0.8%。

正如中国酒类流通协会葡萄酒专业委员会秘书长王祖明此前中国葡萄酒行业年会上说的,“葡萄酒的家庭消费场景缺失,严重依赖餐饮等社交消费场景,所以下滑最为严重。”

正是这看似不起眼的0.8%的餐饮收入同比增长,预示着葡萄酒消费的主流渠道重新启动。

同时,11月28日起,商务部决定采用保证金形式。对澳大利亚进口葡萄酒实施临时反倾销措施。由于澳大利亚葡萄酒占据了中国进口葡萄酒40%的市场份额,这意味着未来将有巨大的市场空白,留给中国葡萄酒。

二、盛名之下其实难副,身处低谷的国产葡萄酒

2020年1-10月中国葡萄酒进口数据

据中商产业研究院数据库显示,2020年1-10月中国葡萄酒进口量下降,2020年1-10月中国葡萄酒进口量为386330千升,同比下降29.3%。进口金额15亿美元,同比下降24.5%。

虽然疫情和国际贸易摩擦,为中国葡萄酒带来了原本属于进口葡萄酒的接近30%的市场空间;但国产葡萄酒并没有抓住机会,扩大份额。

作为中国葡萄酒的龙头和标杆,烟台张裕A日前发布的三季报数据显示,营业收入21.93亿元,同比减少38.30%,实现归母净利润4.04亿元,同比减少45.50%,经营活动产生的现金流量净额为2.52亿元,同比减少61.56%。

虽然张裕将营收下降,归结为新冠疫情带来的消费低迷,但宏观经济环境对每个企业都是公平的;反而是财报中显示的应收账款和预付款项的大幅下滑,反映出张裕在生产和销售环节的运营能力不足。

行业龙头企业如此表现,其他中国葡萄酒上市公司的业绩也可想而知。

在上市公司中规模较大的通葡酒业(600365.SH)、烟台威龙(603779.SH)、莫高股份(600543.SH)和中葡酒业(600084.SH),前三季度分别实现营业收入4.17亿元、2.64亿元、0.74亿元和0.65亿元,同比增速分别为-52.85%、-47.62%、-38.68%和-60.52%,分别实现归母净利润-0.19亿元、-1.64亿元、-0.07亿元和-0.37亿元,分别同比减少692.66%、830.36%、146.57%和2747.80%。

这四家葡萄酒上市公司,前三季度总计实现营收30.12亿元,实现归母净利润1.77亿元,还不及白酒上市公司龙头贵州茅台(600519.SH)的零头。

同时,综合9家葡萄酒上市公司截止目前公布的财报,仅张裕A(000869)和王朝酒业(00828.HK)两家净利润为正,包括中葡(600084)、威龙(603779.SH)和皇台酒业(000995)3家,则被实施风险警示,或披星戴帽,或停牌冻结。

刚刚过去的11月,ST威龙更是因为控股股东王珍海债务危机,股权刚完成第二次拍卖,导致上市公司控制权易主。

正如第十五届中国国际酒业博览会上,中国品牌研究院高级研究员朱丹蓬表示的,受疫情和国内消费趋势影响,整个中国葡萄酒市场都趋向下滑,中国本土葡萄酒板块始终没有建立起品牌和产品优势。

所以,当今年疫情肆虐,虽然进口葡萄酒严重受挫,空出巨大的市场份额,内功不足的中国葡萄酒,不仅不能抓住机遇,反而还要面临生死挑战。

三、小产区大单品,能带领国产葡萄酒突围吗?

葡萄酒

从10月开始,首届新疆天山北麓葡萄酒产业联盟葡萄酒品鉴推广会在昌吉举办,以开拓福建葡萄酒市场,推广天山北麓葡萄酒产区品牌形象和知名度,提升消费者的品牌度认可度为目标,让天山北麓葡萄酒借助福建援疆走出去。

12月8日上午,第五届“中国·通化”山葡萄酒产区暨鸭绿江河谷冰葡萄酒节拉开帷幕,以“寻冰韵康养通化、享臻品醴遇吉林”为主题,推动“葡萄酒+旅游”产业互相促进、融合发展。中国酒业协会,通化市主要领导都出席了本次活动。

这个周末的12日,烟台蓬莱产区蓬莱产区将携带滨海葡萄庄园聚集带和南王山谷、丘山山谷、平山山谷“一带三谷”的17家酒庄,在省会济南举办2020新酒节推介会。

从消费市场逐渐走出疫情阴霾,走向活跃开始,中国葡萄酒开始以更加垂直的子产区,更多的包装产区特色,地域名庄和明星单品为主线,寻求提升与突破。

而如今各个中国葡萄酒产区和地方政府,对风土与产品的打造,也正是中国葡萄酒协会联盟执行主席周劲松所希望的,在接受媒体采访时,周劲松表示,中国葡萄酒首先要建立自己的文化和风土优势,强调自己的溯源优势。

中国品牌研究院高级研究员朱丹蓬也表示,地方政府应该引导产区去共享行业红利,大家抱团打造整体产区概念,集体出海。

与葡萄酒行业筚路蓝缕积累产区内涵相比,“门口的野蛮人”则更加积极激进。作为白酒行业的龙头老大,茅台酒业在涉足葡萄酒之后,一直致力于用生效概念打造大单品。从五年前首推鸡年生肖纪念酒算起,今年的牛年生肖酒,已经成为葡萄酒市场不容忽视的特色现象。

对此,宁夏朗斐葡萄酒股份有限公司董事长陈向东在接受媒体采访时表示,茅台葡萄酒在打造大单品,张裕、长城等行业龙头也在打造大单品,但相比茅台生肖酒,葡萄酒行业与其聚焦于中低端大单品,不如做高品牌结构,发挥龙头企业的引领,树立高端产品的品牌形象,拉动中高端、中低端品牌的销量。

国产葡萄酒

而作为中国葡萄酒行业的龙头,烟台张裕的做法,则是与“山东绿城”设立合资公司,打造烟台张裕绿城小镇,开辟葡萄酒文化+康养文化主题小镇的新方向。

同时,在中国国际酒业博览会上,张裕联合中国酒业协会发起“7天葡萄酒公益行动”活动。在张裕公司董事长周洪江看来,张裕要做的不是简单研究如何在线上多卖几瓶酒,而是更多的研究提高与消费者讲故事和打交道的能力:

“让葡萄酒成为中国家庭情感沟通与爱意升华的载体,用更接地气与更有温度的形式讲好中国葡萄酒的故事,推动中国葡萄酒走进千家万户。”

疫情,贸易摩擦,消费低迷,市场下沉;精品产区,代表名庄,明星单品;面对剧烈变化的葡萄酒消费市场,中国葡萄酒产业究竟该以何种姿态突围提升,让我们拭目以待。

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  1. #1

    机遇来临,国产葡萄酒是时候崛起了

    周先森3年前 (2020-12-18)

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