从进口企业视角浅析澳、法葡萄酒竞技——澳大利亚篇

澳大利亚、法国作为中国进口葡萄酒前两大来源地，一直以来竞相角逐，尤其是近两年来，双方市场竞争更趋白热化，攻守之势悄然改变。根据中国海关数据显示，目前澳大利亚已超越法国成为我国进口葡萄酒第一大供应国。我们预计，在较长时间内，二者还将继续角力。

较之以往从相对宏观的角度出发，我们这次将从葡萄酒进口企业这一相对微观的视角浅略窥探澳法两国葡萄酒在华市场表现。原瓶装葡萄酒（以下简称“瓶装酒”）现已占进口葡萄酒市场份额90%以上，将其作为参考对象更具代表性。本篇将首先聚焦近两年澳大利亚瓶装酒进口企业情况。

（注：此文中原瓶装葡萄酒、瓶装酒，包括葡萄汽酒、不超过2L容器鲜葡萄酿造的酒、大于2L但不超过10L容器鲜葡萄酿造的酒）

一、进口商规模上行，短期受到疫情影响

从上表数据可以看出，近两年进口澳洲葡萄酒企业数量持续增长，说明澳洲酒在华市场越来越受到进口商的青睐。受疫情对行业的影响，今年1-2月较之去年同期进口商数量有所减少，但进口额逆势上行，在众多供应国中表现十分抢眼。

二、头部企业稳中有进，头雁带动市场风向

近两年，头部企业对澳洲酒的持续加码对进口葡萄酒市场格局起到了头雁效应。澳洲瓶装酒进口头部企业（指进口额≥500万美元以上的企业）队伍有所壮大，且进口额呈正向增长（5.6%）：其中，2019年进口额≥1000万美元的10家企业中9家实现同比增长，仅1家同比下降；进口额≥500万美元的13家企业中9家实现同比增长，4家同比下降。

头部企业份额占比虽较稳定，但仍属较低水平，这也是我国进口葡萄酒整体行业集中度不高的真实反映。

今年1-2月，尽管疫情对行业有一定冲击，但澳洲瓶装酒进口头部企业基本稳住阵脚。虽然进口额≥1000万美元的企业仅1家，少于去年同期，但其进口额同比增长近30%；而进口额≥500万但小于1000万美元的企业有2家，数量增加，其中，1家进口额实现倍数增长，1家为新的行业进入者。

三、腰部企业发展迅速，态势好于预期

在2019年进口葡萄酒市场大盘下行情况下，腰部企业（指进口额≥100万但＜500万美元的企业）数量和合计进口额均较快增长。尤其是今年1-2月受到疫情不利影响下，腰部企业进口总额增幅近8成，使得其市场份额占比高于去年同期超16个百分点。

四、小微企业队伍庞大，具有不稳定性

进口澳洲瓶装酒主要参与者以小微企业居多。以2019年为例，小型企业（指进口额≥10万美元但＜100万美元的企业）724家，占进口澳洲瓶装酒企业总数的31.5%，微型企业（指进口额＜10万美元的企业）1435家，占总数62.4%，二者合计数量占比达93.9%。

小微企业因缺乏长远市场规划与品牌运营能力，倾向于选择跟进头部和腰部企业引领的市场风向，因此近两年进口澳洲瓶装酒小微企业数量持续增加。而因为抗冲击能力弱，当遭遇疫情冲击导致市场低迷的情况，部分小微企业或将就此退出舞台。以今年1-2月为例，进口澳洲瓶装酒企业较同期减少的企业数量（130家）中绝大多数为小微企业，但同时也有不少甚至更多的小微企业闻风而来“补位”。